蒙古帝国建立时是与金朝（完颜部统一女真各部落后逐渐扩张建立大金国）、西辽（辽朝大将耶律大石在辽灭后于西北召集残部建立）、大理（南诏国依附唐朝，统一了六诏。南诏灭亡后先后建立大长和国、大义宁国。通海节度白族段思平灭大义宁国建大理国）、西夏（党项人李元昊独立后建西夏国）、及南宋并存的政权。

蒙古大草原上分布着许多游牧民族部落，勃儿只斤部落有两大氏族，乞颜氏族和泰赤乌氏族。铁木真是乞颜部首领也速该的儿子，也速该在被塔塔儿人毒死后，许多奴隶、属民、贵族纷纷投靠其他部落，乞颜部受到其他部落欺压，铁木真母亲只好带领子女还有少数部众离开了部落。后来铁木真娶了弘吉刺部勃尔贴，将得到的许多物品转赠给了父亲至交克烈部首领王罕，在王罕庇护下，铁木真收集旧部，实力日盛，成为乞颜部首领。

铁木真

塔塔儿部被金军大败溃逃至浯勒扎河，铁木真联合王罕大败塔塔尔族，首领蔑古真.薛古勒图被杀。金朝授予铁木真蒙古军统领之职。之后铁木真又联合王罕攻灭泰赤乌，把目标转向富饶的呼伦贝尔草原，将11个部落首领结成的联盟击败。

铁木真为长子术赤向王罕之子桑昆的女儿求婚，王罕父子假意答应，想请铁木真赴宴时乘机除掉被铁木真识破后偷袭铁木真，铁木真寡不敌众败逃。王罕克烈部内部首领自立，王罕镇压后举行庆功宴，铁木真突然袭击，王罕父子大败而逃，被其他部杀死。之后铁木真击败了乃蛮部，统一了蒙古草原，被推举为“成吉思汗”，建立了蒙古帝国。

金朝崛起并灭辽和北宋后，西夏改臣服金朝，获得不少土地。两国建立金夏同盟而大致和平。铁木真建国后开始攻打西夏，西夏受到重创臣服蒙古一起攻打金国，金国当时内乱，蒙古军势如破竹接连攻取山西、河北、山东、东北大部分地区，金国只好迁都汴京，蒙古军进占中都。

西夏臣服后，畏兀儿、西辽及哈刺鲁等都归降了蒙古，因此蒙古和花刺子模国接攘，由于花刺子模国不与蒙古国友好相处，杀商团杀使者，铁木真决定不惜代价西征花刺子模国，经过5年征战，花刺子模国众多城市被毁军力殆尽，不足以与蒙古对抗。由于西征时西夏没有随征还出言不逊，铁木真开始征讨西夏，攻陷夏州后主力包围灵州。之后蒙军包围中兴府，并且分兵南下攻陷积石州、西宁等西夏领地，并驻夏六盘山，西夏只剩中兴府，夏末帝在中兴府被围半年后投降蒙古，西夏亡。

铁木真身染重病而逝，谁即位由忽勒台大会决定，四子拖雷开始监国。

拖雷

二年后三子窝阔台在忽勒台大会胜出即位，开始大举